影片将故事发生的主要地点选在了水城威尼斯，萧瑟的拱桥，古老而又阴暗的建筑，还有蜿蜒环绕穿插城中的幽深的水，如此种种都渲染出一种有若冥界的迷离与死寂。故事主人公约翰是一个修缮古建筑的专家，喜欢研究不同时代的窗户。他和妻子劳拉以及一男一女两个孩子生活在一起。故事的起始是雨后郊外。室内，约翰正在对着一张幻灯片看得出神，照片上是一扇窗子，窗旁的廊边露出一角耐人寻味的红色。死亡跟着就降临了，约翰的女儿.穿着一件红色的雨衣，慢慢沉没在室外荒郊的池塘里。这起始的死亡既突然又平静，虽然已经吞噬了一个无知孩童，但死神的脚步并没有这样停驻。片中一明一瞎两个老妇人的出现，将故事推向更加莫测。劳拉与她们接触后，发现瞎子竟然可以开天眼看见过去。瞎子说她看见了劳拉一袭红装的女儿，并告诫劳拉，已死的女儿让劳拉夫妇必须尽快离开此地。约翰对妻子的说法不以为然，但就在威尼斯暗夜里的狭长小街上，他依稀看见一个矮小的红装身影转眼不见，那身影就像自己的女儿。

建筑师John Baxter（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）与其妻子Laura（朱莉·克里斯蒂 Julie Christie 饰）育有一男一女。有一天，女儿莫名其妙地溺水身亡。Laura沉浸在悲痛中。John因为工作原因，带着Laura来到威尼斯，进行一个教堂的修缮工作。在那里，Laura认识了两个老妇人，里面有一个盲人，据说能通灵，能看见Baxter夫妇的女儿。Laura晕了过去，醒来之后却摆脱了女儿死亡的阴影。通灵的老妇人告诉Laura，如果John继续留在威尼斯的话，会有危险。Laura劝John赶紧离开，John却不相信所谓通灵，继续留在威尼斯进行工作。果不其然，John在工作中发生了意外，而他们在英国读书的儿子病倒了。Laura急忙搭飞机回国，而John却在威尼斯发现Laura跟那两个老妇人在一起。发生在威尼斯的这个故事变得越来越扑朔迷离......本片在Time Out 2011“史上最佳100部英国电影”中排名第一。

一对情侣在威尼斯的河边被发现死亡。男死者被捅死，而女死者则溺死。警察对于凶手为什么会将女死者从河里捞出放在岸边感到困惑。这是一个奇怪的行为，因为通常凶手并不会关心死者的安置。警察开始对情侣的社会关系展开调查，并发现有一位与他们关系密切的女士。这可能意味着这位女士与死者之间存在某种复杂的关系，可能是爱情、争执或其他动机。 　　进一步的调查揭示了男死者的瘾君子和性变态的身份。这些信息可能与案件有关，可能有人针对他的不良行为给予了报复，或者他的行为导致了与其他人的冲突。然而，案件调查还未完全解决时，一名妓女被发现被剪刀杀害。这一事件给案件增加了更多复杂性。

威尼斯是观光重点，终年游人如织，不过只要稍微离开市区，威尼斯仍然保有充满野性的一面。威尼斯东边的泻湖是很多野生动物的栖息地 ，水中有海棉、海葵、鱿鱼和剃刀鱼，而泻湖周围可以发现超过60种鸟类的踪迹，河中蕴含众多生物。在威尼斯的小巷中，很多大宅的后花园是也充满了生命力，这 里是貂与爬虫类的秘密天堂，小型猛禽隼在废弃的修道院中筑巢，在附近猎食，“野性威尼斯”将让我们发现观光客看不到了另一面。

一家建筑公司已经7年无法完成“威尼斯”住宅区的建设了。公寓业主们想方设法寻找出路，自己完成建筑工程，但都以失败告终。经过7年的停滞不前，公寓业主们终于有了一个真正的机会，可以在竣工的大楼里获得自己的房产，但为了完成大楼的建设，他们不得不迫使其中一位业主让出自己的公寓。

东方快车，从慕尼黑到威尼斯的夜游，因为威尼斯狂欢节的开始而满座。在乘客之间是记者、女演员和女儿、年长的舞者、五个新纳粹朋克和一个似乎对他们的梦想有某种影响的陌生人。